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精品久久久久久无码人妻热
2025-06-24
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布(bu)低供(gong)应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈(ying)利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘(cheng)用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮(lun)毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环(huan)境(jing)进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开(kai)支/折旧摊(tan)销一(yi)度收缩，而(er)零部件板块的开支持续(xu)上行(xing)，供需(xu)格(ge)局进一(yi)步(bu)变差。此(ci)次整车环节(jie)向中(zhong)上游零部件(jian)的让利，对(dui)于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。
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