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2025-06-25
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由(you)现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。阵容官宣！这些装备将亮相巴黎航展
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥔。红利方面🍈，在通胀尚未回归🍊👿👛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👢💘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌，获得ROE的抬升💯，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍😈🧡🥻🍏，关注盈利和分红稳健的银行👅💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🩰👝👢🩳，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👜🍑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🌽，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💞👢，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬🍏🍋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄😡🥕🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍓🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩲，包括电子（算力、半导体设备👄🌽、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍒🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👡👚。
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