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2025-06-28
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4月的贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期重估已经(jing)成为一个共识的(de)时候,任何过度反应一些外部(bu)冲击因素而进行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工(gong)业品价(jia)格下行压力,更重要的(de)是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来,美国CPI能(neng)源分项进入同比(bi)下跌区(qu)间,带动全口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因(yin)素飙升,该抑制作用势必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突,都可能会影响到减税法案的推进,同时也制约特朗普在贸易(yi)问题上做文章的空间。如果从这个(ge)角度看问题,中东的冲突对中国资产(chan)未(wei)必有负面影响。
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