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2025-06-27
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今年涨幅明(ming)显的创新药和新消(xiao)费等板块(kuai)具(ju)有(you)典型的“困境反转”属性(xing),后续有望延续。策略视角看新消费和创(chuang)新(xin)药两个大幅上涨的板块,在过去两年时间(jian)都(dou)经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年(nian)具有连(lian)接性和一致性,因此今年板块(kuai)的快速上(shang)涨具备典型的困境反转逻辑(ji),后续(xu)行情有望(wang)延续。
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相较于通胀🥑👿🥑👡,欧元区经济增长的回升势头显得更为脆弱。欧洲央行最新预测,2025年欧元区实际国内生产总值(GDP)平均增速将达0.9%💟,2026年将达1.1%👚🥦🍄👙👅,且各国经济表现分化明显。德国经济预计今年将再度陷入停滞🍓👗,连续第三年实现零增长或负增长,引发市场对欧元区整体复苏前景的担忧。业内部分分析人士指出,欧元区近期优于预期的经济增长数据背后存在短期技术性扭曲,例如美国新关税生效前的出口冲刺等💘😻🍊。
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方正证券指出,本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可👙👙😈。从趋势上看,龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段🩱,打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知,同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段🍇。
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