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2025-06-28
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美(mei)股、A股和(he)港(gang)股(gu)方面,地缘(yuan)冲(chong)击影响偏短期(qi),军工、大金融板块相对受益。2)原油而言(yan),6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全(quan)球海(hai)洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大(da)国之一,关注两个变(bian)量对油价的推(tui)动。3)黄(huang)金而言,地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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