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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打(da)破(po)“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思路。
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