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2025-06-27
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化💟👘,“强国必先强军,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出👚,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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受外围局势骤变影响,全球资金风险偏好降低👛,A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨🥥,其中四方精创领涨5%💕🥻,恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%😈😡🍏。下跌方面💓🍈🥒,楚天龙逼近跌停,兆日科技、东信和平🍍👜、恒银股份等跌超6%。
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通胀:下(xia)半年(nian)我们(men)认为日本(ben)通胀或从同比3.6%的高位出现一(yi)定回落,但是或仍处于2.5%附(fu)近的(de)位置。我们认为日本短期内重(zhong)回通缩的可能性较低。今(jin)年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数(shu)据中,下半年关注实际工资同比能否转正。此(ci)外,春斗所带(dai)来(lai)的影响将会被转嫁(jia)至(zhi)下半年的物价(jia)当中,今年下半年的通胀(zhang)高位停留或(huo)反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。
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湘财证券指出🥕,长维度来看👛🥑🍋,目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中,2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看,2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看,目前处于中美关税90天缓冲期内,我国出口有望保持相对韧性,且国内宏观政策逐步落地,国家已将工作重心转向科技领域💞,大环境稳定有利于市场上行。
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