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2025-06-25
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4月的贸易(yi)战再次提醒我们(men),当中国资(zi)产的长期重估已经成为一个共识的时候,任何过度反(fan)应一些(xie)外部冲击因素而进行(xing)的交易,回头来看出错率都很(hen)高(gao)。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品(pin)价格下(xia)行压力,更(geng)重要的(de)是高油价将阻碍美国通(tong)胀回落。今年(nian)2月(yue)以来,美国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间,带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因素飙升,该(gai)抑制作用势必(bi)减(jian)弱。美(mei)国(guo)通胀隐患(huan)重新(xin)升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突(tu),都可能会影响到减税(shui)法案的推进(jin),同时也制约特朗普在贸(mao)易(yi)问题上做(zuo)文章的空(kong)间。如果(guo)从这个角度看问题,中东的冲突对(dui)中国资产未必有负(fu)面影响。
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吃(chi)喝板块近期持续回(hui)调,但于当前位置或(huo)不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理(li)蒋俊阳表示,一方面,内(nei)需对于(yu)经济拉动的重(zhong)要性显(xian)著提高,促消费、扩内(nei)需相关政策持续推出,行(xing)业(ye)复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需(xu)要时间,消费场景受限导致(zhi)行(xing)业短期仍然(ran)承压,但最悲观的(de)时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面,经过前(qian)期的调整,食品(pin)饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置(zhi),叠加行(xing)业(ye)龙头(tou)公司相对较稳(wen)健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步提升。
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① 经济基本面和政策支持:金融增量政策配合宽松财政政策加快落地,5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等,系统性降低银行负债成本👙💘💗。
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