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2025-06-26
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中美初步达成贸易协议🍎🤍,美墨接近达成协议😻🍆🍅,欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突,全球资产受冲击👝🥾🎒。
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国泰海通的一组回溯数据也许对比(bi)更为突出(chu),今年距离(li)2015年牛市顶点已过去近10年,然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几,不(bu)声不(bu)响的银(yin)行成为其中之一,并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额(e)收益,使其成为防御性底仓(cang)的优选。
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高盛重申其预测(ce),即央(yang)行结构性(xing)强劲的(de)买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美元,到2026年中期升至每盎司(si)4000美元。美(mei)银则预计未来12个月金价将上涨至每盎司4000美元。
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短期海外扰动增加,贵金属和油气出现脉冲式修复🍄。我们继续提示,新消费(珠宝钻石🥔👠、IP潮玩、新零食新饮品🥔、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🍎,在景气预期二阶导仍为正的情况下,估值能维持高举高打,股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧,但还不是中级别风险💓💖🥦🍑。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🥥,目前新消费行情已扩散至低性价比区域😡🌽💕,指向休整波段。
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