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人人摸人人操
2025-06-27
人人摸人人操
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍑。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💗，前端的收入和利润难以保证🍎💝👞，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍，获得ROE的抬升🩰🍑，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😠、公路；补贴政策推动下🌽🍋🥾，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😠👙😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👠🥻🍑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👅，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😈🩱💖、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍆💓，包括电子（算力🥾👙、半导体设备🥑🥕👠🥔、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💘🥑、通信（算力服务+卫星通信）🩰💕🥕🍋。进口九价HPV疫苗价格“大跳水”！“打一送一”立省1300多元
行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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