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国产成人高清视频一区二区分化(hua)中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响(xiang)港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化,尤其港股表现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌(die),恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重(zhong)启上行通道,万得全A全年(nian)上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨,此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等(deng)周期(qi)资源品受通胀上行影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从(cong)130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金(jin)融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的(de)优势(shi)放大,是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏(zou)和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩(ji)优(you)势放大,有望相对港股走强,但短(duan)期(qi)概(gai)率不大(da)。此外,关注美联储降息预期,若降息时(shi)点持续延后,海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大(da),可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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