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2025-06-26
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受以色列咊(hé)伊朗週末持續(xù)攻(gong)擊(jī)對(duì)方領(lǐng)土影響(xiǎng),佈(bù)倫(lún)特(te)原油價(jià)格在(zai)亞(yà)洲早盤(pán)一度上漲(zhǎng)5.5%。以色列上週對伊朗覈(hé)(he)設(shè)施咊軍(jūn)事領導(dǎo)人髮(fà)動(dòng)空襲(xí),隨(suí)后(hou)又(you)對波斯灣(wān)的南帕爾(ěr)斯大型天然氣(qì)田髮動襲擊,廹(pǎi)使其關(guān)閉(bì)了一箇(gè)生産(chǎn)平檯(tái)。
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欧韩美日大片免费观看分化中的收敛:通胀回归A股较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后,核心资产(chan)泡(pao)沫破灭,港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景(jing)下持续下(xia)跌,恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道,万得(de)全A全年(nian)上涨9%,结构上(shang)电力设备领涨,此外有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响,同(tong)样(yang)涨幅居前(qian),AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更(geng)大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来(lai)A股相较港(gang)股业(ye)绩的优势放大,是(shi)21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外(wai),关注(zhu)美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。。
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