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2025-06-27
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日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯(Nicky Shiels)表示:“中东一夜之间发生的事件,转移了人们对美国移民**😈💝👙🥿、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力👝👞。”
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2025年上半年🍓,虽然政策不确定性有明显升高💞👢,但全球经济整体平稳运行🍓🥭🍉,除美联储外的其他主要央行持续降息💌。我们认为下半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛,主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🥭,产出缺口仍有修复空间具备一定优势🤍🍌,但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下,下半年我们更看好非美地区的机会😻,对欧洲市场保持相对乐观,提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年,建议平衡配置😻🥾👛👚🍍。行业层面展望下半年,自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为: 科技(通信💝💓🥭、软件、广告>电子>内容),工业(电力设备>自动化)🥝👙,金融🥿💘,我们对消费以及偏消费的制造业(家电、汽车)、大宗原材料保持谨慎。
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东吴(wu)证券认为,AI+金融时代的到来将从存量(liang)、增量(liang)2个方面利好金融行业。存量上,①后台部门(men)效率(lv)提升;②与大数据结合后(hou),金融产品个性化与精准营销将(jiang)增强客户粘性,带(dai)来业(ye)务增长;③投(tou)资者数量(liang)增长、用户基数提升,投融资需求(qiu)提(ti)升,市场交投(tou)活跃促(cu)进存量(liang)业(ye)务边际增长率提高。增(zeng)量上,AI赋能下(xia)新兴产品(pin)及应(ying)用应运而生。
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一昰(shì)加(jia)強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng),凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部(bu)委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)配(pei)套、授權(quán)放權(quan)、項(xiàng)目讅(shěn)批(pi)上給(gěi)予更強有力(li)支持;深圳(zhen)要完善工作機(jī)(ji)製,製定清晳(xī)的(de)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)(shu)。
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纽约大学交通成本项目提出(chu)的(de)东海岸高(gao)铁新提案,展(zhan)示了合(he)理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司(si)的官方方案(先询(xun)问所有利益相关方的需求,再拼凑成(cheng)耗资 1170 亿美元的不可能计划),而是(shi)寻找在 4 小时内从华盛(sheng)顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工(gong)程(cheng)和通勤(qin)铁路运营的重大调(diao)整,总成本约 170 亿美(mei)元。考虑到纽约(yue)空(kong)域紧张,这个项目效益巨大,成本也相当合理,还能让大多数通勤者受益。。
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