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2025-06-28
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2024年四季报指出,截至报告(gao)期末,华安深证主板50ETF已连续超过60个工作(zuo)日出现基金资产净值低于5000万元(yuan)的情形,相应解决方案(an)已报送证监会(hui)。
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关注汽车(che)行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情(qing)的(de)持续性(xing)。6月10日(ri)起(qi),多家头部车企(qi)宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短(duan)到60天以内,有助于缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖(nuan),但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看,电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出,其次是(shi)汽车(che)电子电气(qi)系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大,乘用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳(wen)并(bing)体现(xian)出(chu)安全壁垒,零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块(kuai)的开支持续上行,供需格(ge)局进一步(bu)变差(cha)。此次整车环节向中(zhong)上(shang)游零部件(jian)的让利,对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味(wei)着积极信号,板块(kuai)一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地,预计会逐(zhu)步延续回暖(nuan)态势。
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風(fēng)險(xiǎn):①外部風險:日本經(jīng)濟(jì)與(yǔ)美國(guó)經濟、日本股市與美國股市之間(jiān)存在較(jiào)高相關(guān)性,若美國經濟、美國股市齣(chū)現(xiàn)負(fù)麵(miàn)囙(yīn)素,屆(jiè)時(shí)日本經濟、日本股(gu)市或在中短期內(nèi)也受到一定(ding)影響(xiǎng)。②內部風險:日本的實(shí)際(jì)工資衕(tòng)比無(wú)灋(fǎ)轉(zhuan)正、內需偏弱的風險。③菑(zāi)(zai)害風險:日本(ben)處(chù)于多闆(bǎn)塊(kuài)交接之處、隨(suí)時需(xu)畱(liú)意地震等自然菑害的影響。。
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