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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下，前(qian)端的收入(ru)和(he)利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分(fen)红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。
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