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2025-06-24
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4月的(de)贸易战再次提醒我们(men)，当中国资产的长期重估已经成为一个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部(bu)冲(chong)击因(yin)素而进行(xing)的(de)交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年(nian)2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同(tong)比下跌区(qu)间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供(gong)给因素(su)飙升，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影(ying)响到减税法案的(de)推进，同时也制(zhi)约(yue)特朗普在(zai)贸易(yi)问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度(du)看问题，中东的冲(chong)突对中国资产未(wei)必有负面影响。
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