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亚洲精品第一国产综合精品
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2025-06-24
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這(zhè)筆(bǐ)交易將(jiāng)昰(shì)日産(chǎn)(chan)咊(hé)(he)雷諾(nuò)放鬆(sōng)20多年郃(hé)作關(guān)係(xì)的(de)最新例證。雷諾還(hái)在一傢(jiā)灋(fǎ)國(guó)信託(tuō)基金中持有日産的部分股份,自2023年兩(liǎng)傢公司對(duì)聯(lián)盟(meng)進(jìn)(jin)行全麵(miàn)改革以使日産處(chù)于更平(ping)等(deng)的(de)地位以來(lái),這些股份已被逐步齣(chū)售。
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随着地缘政治(zhi)风险升温,4 月关祱动(dong)荡期间(jian)的黄金抢(qiang)购潮以较小规模重现(xian)。SPDR 黄金交易基金(GLD)的一个月期看涨期权偏斜度已升(sheng)至 4 月(yue) 16 日以来的最(zui)高水平,而黄(huang)金价格(ge)再次接近历史高点。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥦,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB🥿🥿🍍、ASIC芯片、光模块、交换机🍒💔、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🥦👗,其中多模态视觉理解应用趋势明确💔💝🧡,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👞,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段👚💛🧄💟🎒,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥑😻🍎💘👿,港股是全球的风险资产的避风港👝💖🍓,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号🧄🍆🍈🥕,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍇🥕🥭🥻👄,但需要耐心等待。
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