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2025-06-25
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分化中(zhong)的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储(chu)降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die),恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道,万得全A全(quan)年(nian)上涨9%,结构上电(dian)力设备领涨,此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%,全A(非金融)净(jing)利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通(tong)胀(zhang)回归带来A股相(xiang)较港股业绩的(de)优势放大(da),是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价(jia)格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率(lv)不大。此外,关注美联(lian)储降息预期,若降息时(shi)点持(chi)续延后(hou),海外流动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击更大,可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。
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