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欧美一级婬片AAAAAAA不卡
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2025-06-25
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略(lve)《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益(yi)资产在(zai)流动性(xing)宽松环(huan)境下估值(zhi)抬升,资产(chan)价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物(wu)再通胀,实(shi)际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷(dai)需求,资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修(xiu)复之前,仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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