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2025-06-26
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安大略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活(huo)动(dong)。她举着一面写有(you) “加拿大非卖品” 的(de)旗帜,对特(te)朗普(pu)有关吞并加拿(na)大的言论表示遗憾。“这太(tai)令人恼火了(le),也体(ti)现(xian)了特朗普**的所有问题。” 她说(shuo)。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是(shi)基准判断。这个判断有什么(me)下行风险?我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币(bi)、经(jing)济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传(chuan)导链条(tiao)的风险,比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经(jing)济下行可能(neng)超预(yu)期,强化全球衰退(tui)预期。这种情(qing)况(kuang)下,中国需(xu)求也(ye)可能更长时间维持低位(wei),A股供需格(ge)局改(gai)善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国(guo)资(zi)产的影响是中性的。
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