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操逼办公室一区二区
2025-06-29
操逼办公室一区二区
维持年度策略观点：牛市上半(ban)场(chang)金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上(shang)半场是金融(rong)再通胀，权益(yi)资(zi)产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行(xing)与(yu)资产价格上(shang)行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入(ru)实(shi)体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松(song)助力小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创(chuang)造(zao)和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。“一站式生娃”病房爆满！配灯光和海浪声，一晚费用8000元仍一床难求
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💖💝🎒，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍌🍄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍍🍅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🤍💌💘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍋💓🍍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧡🧄💔👢。下半场是实物再通胀🍒👿💋，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤬，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍏🍒，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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