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日韩人妻无码一区二区三区
2025-06-29
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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较(jiao)港股散户投资者占(zhan)比(bi)更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上(shang)涨(zhang)行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后(hou)，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年(nian)6月开始地(di)方陆续放松(song)限购政策(ce)，14年9月(yue)央行明确放松(song)首(shou)套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环(huan)境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定(ding)了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的(de)1月社融(rong)新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨(zhang)幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模(mo)式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。***特别提及统一，国台办霸气发声，台当局谎言不攻自破
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