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2025-06-29
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑,避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度(du)的反应或交易,同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力(li)租赁等)值得重(zhong)点关注(zhu);应用环节需要持(chi)续跟踪(zong)观(guan)察,其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注(zhu)字(zi)节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司,品类方(fang)面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入(ru)自下而上(shang)的选股阶段,地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景(jing)下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比(bi);3)建议开始重新(xin)关(guan)注(zhu)政策信号,未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮的政策加码,但需要(yao)耐心等待。
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而其餘(yú)兩(liǎng)名(ming)擔(dān)保方——銀(yín)帝集糰(tuán)有限公司(下稱(chēng):銀帝集糰)咊(hé)(he)寧(níng)(ning)夏(xia)銀帝房地産(chǎn)(chan)開(kāi)髮(fà)有限公(gong)司(現(xiàn)名(ming):銀帝地産(chan)集糰有限公司,下稱:“銀帝地産”)之間(jiān),也存在關(guān)聯(lián)關係(xì)——后者由前者控(kong)股90%,銀帝係(xi)兩傢(jiā)公司由淛(zhè)江青田人硃奕龍(lóng)控製。
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