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2025-06-25
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根據(jù)友邦保險(xiǎn)2024年年報(bào)(bao)披露,目前,友(you)邦保險董事會(huì)由四箇(gè)董事會委員(yuán)會(即讅(shěn)覈(hé)委員會(hui)、風(fēng)險委員會、薪醻(chóu)委員會及(ji)提名委員會)給(gěi)予協(xié)助竝(bìng)提齣(chū)建議(yì)。
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原(yuan)油加工降幅扩(kuo)大。5月份,规上工业加工原(yuan)油5911万吨,同比下(xia)降1.8%,降幅比4月份扩大0.4个百分点;日均加工190.7万吨。
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建议在6~8月的半年报季,更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免(mian)频(pin)繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交(jiao)易,同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用(yong)环节需(xu)要持续(xu)跟踪(zong)观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议(yi)重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户(hu)成长的零(ling)部件及模组(zu)公司,品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避(bi)风港,建议继续平衡A股(gu)和港股的配比;3)建议开始重新关注政(zheng)策信号,未来价(jia)格(ge)信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加(jia)码,但需(xu)要耐心等待(dai)。
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