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2025-06-26
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付(fu)凌晖还表示,下阶(jie)段,要认真贯彻落实党中(zhong)央、国务院决策(ce)部(bu)署,积极主(zhu)动适应房地产市场供求关系发生(sheng)重(zhong)大变化(hua)的现实,持续推动(dong)城市更新和危旧房改造,加大“好房子”建设供应力度,促进刚性和改善性住(zhu)房需(xu)求释放(fang),积极构建房地产发(fa)展新模式,促进房地产市场平稳健康发展。
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2024年中央经济工作会议(yi)将“大力提振消费”列为首要任务(wu),2025年**工作报告也多次提(ti)及消费(fei),强调实(shi)施(shi)提振消费专项行动,多渠道促进居民增收。
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在“电风扇”式的轮动行情中😡👄💟🍍,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💘,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍊🍑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👠👛🍎,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🩰🍍😻,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额👅。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下🍒🩳,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈😠。同时🧅,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出👠💘,选择性价比更高的方向。从近期算力通信👗、传媒修复🍈😡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。
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