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国产综合亚洲欧美日韩一区二区
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2025-06-26
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自(zi)以色列于週五清晨髮(fà)動(dòng)(dong)首次襲(xí)擊(jī)以來(lái),美國(guó)已曏(xiǎng)以色(se)列提供防禦(yù)支(zhi)持,攔(lán)截伊朗的猛烈報(bào)(bao)復(fù)性(xing)打擊(ji)。但特朗普遠(yuǎn)未加入以色列拆除伊朗覈(hé)設(shè)施的軍(jūn)事行動。
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维持年度策略观点:牛市上半场金(jin)融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市(shi)上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与(yu)资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求(qiu),资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的(de)金(jin)融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资(zi)产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归,在(zai)观测(ce)到(dao)PPI的显著修复(fu)之(zhi)前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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