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2025-06-29
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维持年度策略观点(dian):牛市上半场金融再通胀,红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法,牛市(shi)上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀,实际利率下行与资产(chan)价(jia)格上行**借贷需(xu)求,资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的(de)金(jin)融(rong)再通胀,剩余流动(dong)性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放,同时通胀(zhang)尚(shang)未回(hui)归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归(gui),在观测到PPI的显著(zhu)修复之前,仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。。
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