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2025-06-24
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行(xing)；受(shou)益于长久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。T1踩头HLE挺进MSI
行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和(he)利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成(cheng)长性(xing)。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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