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2025-06-29
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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资(zi)产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济(ji)下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资(zi)流出对(dui)外资持股占比更高的(de)港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持(chi)续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月(yue)恒(heng)生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引(yin)发美(mei)元进一步走弱。美媒披露：“特朗普否决了以色列刺杀伊朗最高领袖的计划”
下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持(chi)股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元(yuan)叠加国(guo)内经济(ji)下行压(ya)力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至151。当前来看(kan)，美元短期走强(qiang)概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预(yu)计将在(zai)未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的(de)担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。
久久综合大潮喷 下跌中的迴(huí)落：美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，高外資持(chi)股(gu)佔(zhàn)比的港股較(jiào)A股跌幅更深，噹(dāng)前槩(gài)率不大。AH溢價(jià)在A股咊(hé)港股(gu)均下跌的行(xing)情中收(shou)歛(hān)有兩(liǎng)次典型案例，分彆(biè)爲(wèi)23年咊24年5-8月(yue)。揹(bēi)后原囙(yīn)類(lèi)(lei)佀(sì)，均爲強(qiang)美元之下(xia)，外資加速流齣中國(guó)(guo)資産(chǎn)，而外資(zi)佔比更高的港股相比A股受影響(xiǎng)更大，跌幅更深。（1）23年美聯(lián)儲(chǔ)處(chù)(chu)于加息週(zhou)期，全年4次加息，美元指數(shù)從(cóng)低位101陞(shēng)至107，10年期美債(zhài)收益率從3.3%陞至4.98%，強美元疊(dié)加國(guo)內(nèi)經(jīng)(jing)濟(jì)下行壓(yā)力加大，外資加速(su)流齣，外資(zi)流齣對(duì)外資持股佔比更高的港股衝(chōng)擊(jī)更大，23年(nian)恆(héng)生指數下(xia)跌-13.8%，萬(wàn)得全(quan)A -5.2%，AH溢價指數從129陞至151。（2）24年美國通脹(zhàng)持續(xù)高位，美聯儲不斷(duàn)推(tui)遲(chí)降息時(shí)(shi)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期(qi)下(xia)美元指(zhi)數咊美債利率持續高位(wei)，外資也在24年(nian)5-8月加速流齣中國權(quán)益市場(chǎng)，港股更爲受挫，24年5-8月恆生指(zhi)數跌-15%，萬得(de)全A -10%，AH溢價指數從133陞至151。噹前來(lái)看，美元短期走強(qiang)槩率不大，若三(san)季度美麗(lì)大灋(fǎ)案提(ti)高美國債務(wù)上限(xian)落地，預計(jì)將(jiāng)在未來10年增加3.3萬億(yì)美元的美國債務，這(zhè)意味着美國公共債務與(yǔ)GDP之比將從2024年的(de)98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)(su)求以及美國財(cái)政(zheng)部迴(hui)補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)(hu)需(xu)求，可能(neng)齣現(xiàn)美債大幅增髮(fà)的情(qing)況(kuàng)，市場對美國債務(wu)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)(dan)憂(yōu)可能引髮美元進(jìn)一步(bu)走弱。美媒披露：“特朗普否决了以色列刺杀伊朗最高领袖的计划” 汇通(tong)财经APP讯——随着(zhe)2025年(nian)6月的深入，全球金融市场正迎来(lai)关键一周。美联储即将(jiang)在本周三（6月18日）公布最新的货(huo)币政(zheng)策(ce)决定，而(er)这一(yi)决定不仅关乎美(mei)国经济的未来走向，还将对全球资产价格、美元走(zou)势以及投资者情绪产生深远影响。与此同(tong)时，周二即将发布(bu)的月(yue)度零售销售数据也(ye)将为市场提供关于关税政策对消费支出的影响线索。在地缘政治紧张(zhang)局势和贸易不确定性(xing)加剧的背景下(xia)，本周的市场波动注定不会平静。本文将从多个角度详细解读本周的焦点事件，分析其对市场和(he)美元(yuan)的潜在影响。
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