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2025-06-24
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我们继续提示,A股中期重回结(jie)构牛,仍依赖于科技产业趋势突(tu)破。短期(qi)科技超(chao)跌反弹(dan)出现中断,尚未摆脱(tuo)调整波段。中期(qi)重(zhong)新凝聚共识,更可(ke)能需要等(deng)待基础层突破,打开应(ying)用层突破空(kong)间。
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上(shang)述研报列举了过去十年持续成(cheng)长(zhang)的TMT行业作为(wei)对比,2015年高点至今TMT板块估值层(ceng)面,电(dian)子指数PE变化幅度(du)约下降40%、计算(suan)机下降41%、传媒下降(jiang)51%、通信下降80%;盈利(li)层面(利润变化),电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%;股利收(shou)益率层面,TMT四个行业(ye)的股利收益率基本都在5%-10%附近
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何杰表示,深(shen)圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品(pin),且国家金融监管(guan)部门已开放股份制银行设(she)立金(jin)融(rong)资产投资公司(AIC),通过AIC基金等形式,可与商(shang)业银行(xing)形成更大规模(mo)、更大范围的“投贷联动”,为初创(chuang)型科技企业注(zhu)入更(geng)多(duo)“金融活水”,后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算,并争(zheng)取把其他类(lei)型的银行也纳入试点范围。
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