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2025-06-27
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多傢(jiā)(jia)銀(yín)行H股年內(nèi)漲(zhǎng)幅超過(guò)20%,金螎(róng)行業(yè)AH溢價(jià)也大幅縮(suō)窄。對(duì)比今年初,中信銀行溢價率由39.63%降至26.76%,辳(nóng)業銀行溢(yi)價率從(cóng)34.18%降(jiang)至10.54%,交通銀行溢價率從31.74%降至14.88%。
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多家银行H股年内涨幅超过20%,金融行业AH溢价也大幅缩窄。对比今年初,中信银行溢价率由39.63%降至26.76%🥒🥔🍓,农业银行溢价率从34.18%降至10.54%,交通银行溢价率从31.74%降至14.88%。
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尽管伦敦会谈(tan)并(bing)未带来实质性的关税减(jian)免或全面技术(shu)封锁松绑,但该框架(jia)协议在结构与(yu)机制层面上成(cheng)功(gong)延续(xu)了日内瓦共识,重启了稀(xi)土资源供应与技术出口的对话(hua)路径,为未来落(luo)地奠定了(le)政策稳(wen)定基础。尽管还未公开细节,但该协议的核心在于逐步(bu)恢复互利贸易秩序,而非一蹴而(er)就解(jie)决所(suo)有分歧。我们认为此次中美伦敦会(hui)谈的(de)意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变,而非立即实现全面协议。
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我们预计全年行业增速或有所放缓👞😻🥾,整体呈现前低后高的趋势🍓😻👠,下半年或环比改善🍎💝👿,主要考虑到:1)美国零售商去库存暂告一段落👝🍎,尽管短期内尚未出现明显的库存回补,但有望减轻此前企业出货节奏的压制👄😡👙🍆;2)拉美市场去年上半年基数较高,我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长;3)部分公司在中国等新兴市场进行战略调整🍎👙、品牌重塑,有望在下半年实现更好的增长;4)产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善💕。
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