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2025-06-24
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随着百年变局加速(su)演进,国防军工投资逻(luo)辑持(chi)续强化,“强国必先强军(jun),军强方能国安”!华(hua)福证券直言(yan)“发展国(guo)防军工或为未来重(zhong)中之重(zhong)”,国防军工板块或已进入击球区间。华(hua)泰证券也指出,国防(fang)军工(gong)行业有望迎来新一轮高景气周(zhou)期。
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当前的(de)不确定(ding)性主要围绕在美国(guo)总统特朗普(pu)在4月2日所谓“解放(fang)日”及之后宣(xuan)布的一系(xi)列关税政策(ce),这些政策在市场和企业(ye)间引发了(le)剧烈震荡。自那以(yi)来,许多所谓的“对(dui)等关税(shui)”已被暂停,但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执(zhi)行中。特朗普将在未来几周内通知美(mei)国的贸易伙伴各自将承(cheng)担的单边关税税率。
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“我直接踏(ta)空了。”一位基金公司的医(yi)药研究员说,创(chuang)新药(yao)在今年4月受到美国相关政策变动消息影响,如果药品降价的政策真的(de)执行,国产创新药会遇到(dao)很大调整(zheng),基于上述考虑,他将创新药股票全部清仓。没想(xiang)到一个月后,行业迎来另一番反转,“现在全网(wang)都在(zai)买,反而是他们吃到红利了”。
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