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2025-06-25
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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的(de)关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然(ran)看好低利率环(huan)境(jing)下创新药BD出海进入商业(ye)收获(huo)期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额(e)。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维(wei)下，板块的(de)容(rong)错率随着交易(yi)拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比(bi)更高的(de)方向。从(cong)近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。
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