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欧美日韩国产中文字幕理论
2025-06-25
欧美日韩国产中文字幕理论
分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联(lian)储降息预(yu)期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产(chan)行(xing)情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通(tong)胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导(dao)致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之(zhi)一。当前(qian)来(lai)看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势(shi)放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持(chi)续延后，海外(wai)流(liu)动性(xing)趋紧(jin)对港股(gu)冲击(ji)更(geng)大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。专家：以色列不杀哈梅内伊另有考量
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