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2025-06-27
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5月底(di)以来,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成(cheng)长板块正逐(zhu)步成为市场愈发鲜明的主线。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👞🍌🍋,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫🍄💞🍏;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓🥦;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑👿,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💖,难以实现实质性突破🧄;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💋🥔💓,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续💖💔。
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本周五(6月13日)盘中,银行指数再创历史最高的7237.72点,年内上涨11.66%🥥💟,去年以来累计上涨61.4%💝👄🍏🥿,较2015年最高点4385.9点,累计上涨65.02%。尤其是最近两年,资金对高股息风格偏好显著🍏,银行指数2024年以来累计上涨61.4%,远超TMT🍓🍇、新能源等新兴领域。
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广发证券(quan)指出,一揽子政策加码(ma)稳市,彰显金融服务质效与稳市目标,市(shi)场信心有望提振(zhen)。(互联(lian)网(wang))券商业绩(ji)底部回暖,但估值滞涨,存在“抗震性”,外部风险下内需政策更值期(qi)待,建议重视(互(hu)联网)券商等板块(kuai)的预期交(jiao)易(yi)属(shu)性,建议持续关注政策及事件催化下并购重组主(zhu)线。
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成份股方面,航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻,中航成飞盘中飙涨逾16%👿👠,全天成交56.2亿元跃居A股第4🤍😻👜!中无人机亦大涨11.25%,际华集团涨停👚!航天彩虹、国睿科技跟涨超6%🍇。。
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