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2025-06-28
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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预(yu)期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤(you)其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭(mie)，港股(gu)在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归(gui)带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前(qian)来看，关(guan)注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放(fang)大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收(shou)敛。
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