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2025-06-27
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①红利资产:通胀尚未回归👢,红利资产凭借稳定的自由现金流创造🥑,保障分红能力及股东回报。关注银行、港口、公路👗、有色金属、白酒、电信运营商。
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①紅(hóng)(hong)利(li)資産(chǎn):通脹(zhàng)尚未(wei)迴(huí)歸(guī),紅利資(zi)産憑(píng)借穩(wěn)定的自由現(xiàn)(xian)金流創(chuàng)造,保障分紅能力及股東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)行、港口、公路、有色(se)金(jin)屬、白酒(jiu)、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商。
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三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破(po),樹(shù)立標(biāo)(biao)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)(bao)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)(jin)綜郃(hé)改革中,要強(qiáng)化“以點(dian)帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi),集中資源力量,選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域,對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點突破,形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。
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瑞银(yin)称,欧洲投资者对中国股市情绪改善,认为中国股市(shi)和其他地区股市相比目(mu)前更能抵御外部冲击。预计外国投资者会有一些资金流入,若消费复苏更可持续或出台更大规(gui)模消费**,资(zi)金流入有望增强。
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另外💞,评估定价对西部黄金来说是有利的。评估报告考虑到金金属等产品近年销售价格波动较大💘🍆,而矿山服务年限较长,采用前五年的销售均值来确定产品价格,最终确定销售价格为371.08元/克🥭🍌💓。大幅低于当前金价。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀💟,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍏👢🥒,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩰💛🌽🍍,同时通胀尚未回归👗🩱🍎,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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