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2025-06-24
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👚👅👞🍒，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍌🍈，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😈，恒生指数21年全年下跌-14%🍎。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨😠🧄，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍏🍄，AH溢价指数从130升至149🎒💋🩲。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥔，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍊，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍌🥿，港股21年全年净利润增速21%🧅💛🥿😠，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩲。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👛🥥，若价格水平快速回升👗💔💝，A股业绩优势放大🥒🍒，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外😠👚👛，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥦🍆🥔，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💓🥻🍈💌。大学里的男生为什么越来越少了
分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产(chan)行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫破灭(mie)，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品(pin)受(shou)通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平(ping)快速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大(da)，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续(xu)延后，海(hai)外(wai)流(liu)动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。
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