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2025-06-28
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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大(da)的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。一万多网购泡泡玛特卖家不发货拒退款
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