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我们认为2H25用电需求(qiu)增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍(reng)有上涨动(dong)力。美国AI基建(jian)景气(qi),仅(jin)当前在(zai)建数据中(zhong)心(xin)容(rong)量可支撑(cheng)未来2-3年投产量维持高位,即未来2-3年内美(mei)国商业用电有持(chi)续增长动力。从(cong)电力供给侧看,当前对煤电环保要求放松,煤电延迟退役,边际上缓解了部分供应紧张;但新能源补贴退坡、关税等政策不(bu)利于电力(li)供给释放;此外,气电由于产能紧(jin)缺(que)、交(jiao)期(qi)拉长,3-4年(nian)内(nei)投产新装机量有限,我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转(zhuan),看好(hao)远期批发电价继(ji)续上行。
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