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2025-06-25
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市场展望(wang):聚焦6.18陆家嘴论坛,A股上攻行情(qing)仍在(zai)路上。近期中美伦敦谈判(pan)进展符合市场预期,但中(zhong)东地缘局势再次扰动全球(qiu)风险偏好,A股短期跟随震荡(dang)调整(zheng)。我们认为地缘事件对国内而(er)言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。近期沪深300风险溢价(jia)回(hui)落至4月以来(lai)最(zui)低水平(ping),风险(xian)偏好进一步回升还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发力,6.18陆家嘴论坛将成为(wei)重要政策(ce)观察(cha)窗口。本次论坛期间中央金融管理部门(men)将发布若干重大金融政策,投资者对此抱有积(ji)极预期,有望呵护股市风险偏好(hao),助力A股(gu)“稳中有涨”。
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这种解释看似不无道理,但(dan)潜在地贬低了个人努(nu)力,低估了文化(hua)价值观等社会因素的(de)影响(xiang),而这种影响(xiang)甚至远(yuan)比智商因素更高。仍以美国为例,从1980年到2019年,STEM(科学、技术、工程(cheng)和数(shu)学)职业中的(de)女性(xing)比例从 13% 上升(sheng)到(dao) 27%,拿到(dao)博(bo)士学位的人数(shu)中,1950年女性仅占9.7%,到1980年已攀升至30.3%,并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此,族群之间也有显著(zhu)差异:2024年,美国亚裔大学毕业的比例(男71%,女77%)远(yuan)高于其它族裔,不管是白人(男42%,女52%),还是黑人(男26%,女38%),如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异,又(you)是决定高等(deng)教育的唯一因素,那就很难解(jie)释这些差异。
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对于以伊冲突影响💯👘💝😻👛,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期🌽🍈👄🍄🥝,军工、大金融板块相对受益💗👝🥝🥬。2)原油而言🥕👛👝,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥬🥑,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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瑞银(yin)投资银行中国(guo)股票策略(lve)研究(jiu)主管王宗豪在报告中表示(shi),欧洲投资者群体中,更多投资(zi)者目前对中国从低配转为中性,一些投资者甚(shen)至超(chao)配(pei),这在以前路演中(zhong)几(ji)乎(hu)未见。。
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