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色欲久久人妻内射
2025-06-28
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2025年上半年，虽然政(zheng)策(ce)不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我(wo)们认为下半年，美国和非美(mei)地区的(de)经济动能将走向收敛，主要受美国(guo)经济放缓的推动。非(fei)美地区因货币政策相(xiang)对宽松，产出缺口仍有修复(fu)空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性(xing)以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新(xin)兴市场的权重。但(dan)我们认为区域表现的(de)分化或小(xiao)于上半(ban)年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分(fen)析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业(ye)（电(dian)力设备>自(zi)动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽(qi)车）、大宗(zong)原材料保持谨慎。A股重大调整，今日生效！
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