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日韩一区二区三区免费播放
2025-06-26
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1、基本(ben)面(mian)：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股(gu)归母净(jing)利润同比10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部(bu)A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造(zao)等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩受(shou)价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。内塔尼亚胡现身以遇袭现场
1👘💔💕🥕、基本面：港股较A股业绩增速更强👘，A股消费+制造+周期👘，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥭。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍌💛🥿👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍓🍆💓👢，同样高于全A（非金融）的-13%👝👜👅🩱。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍓👙👗，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🤍💌🧡🥕、医药6%）🥥，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥕👄💋，进而影响盈利表现。相比之下🧅，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒🥒、通信12%）💕，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍍🩰💕、网易、美团等互联网巨头🍊💟🍒🥒，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💗。历史上看🩲🥦，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥥，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👞👝🍄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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