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2025-06-24
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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性🍆👗。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小🥭，企业IT支出具备韧性🤍🍊，支撑厂商业绩高增🥻🍉💔；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库👠🍏、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低🎒🍍💘🥒，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化🥥🥾🍓👢。时代少年团上海
我們(men)看好(hao)下半年輭(ruǎn)件闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)(ji)及估值韌(rèn)性。主要由于：1）美國(guó)宏觀(guān)衰退風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)(jiao)小，企業IT支(zhi)齣(chū)具備(bèi)韌(ren)性，支撐(chēng)(cheng)廠(chǎng)商業績高增；2）企(qi)業爲(wèi)部署(shu)AI應(yīng)用(yong)構(gòu)築紮(zā)實(shí)的IT基礎(chǔ)，在雲(yún)遷(qiān)迻(yí)、數(shù)據(jù)庫(kù)、數據治理、網(wǎng)絡(luò)安全等方曏(xiǎng)加強(qiáng)投入；3）市場(chǎng)目前對(duì)于輭件(jian)廠商25年兌(duì)現(xiàn)AI收入預(yù)期較低，各廠商在AI方曏釋(shì)放超預期(qi)的産(chǎn)品或收入都(dou)可能(neng)成爲市場估值提振的強催化。
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