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2025-06-24
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“這(zhè)昰(shì)一次(ci)重大陞(shēng)(sheng)級(jí),這些國(guó)傢(jiā)已經(jīng)陷入戰(zhàn)爭。”JonesTrading首蓆(xí)市場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)Michael O’Rourke錶(biǎo)示,“其影響(xiǎng)將(jiāng)更大,持續(xù)(xu)時(shí)(shi)間(jiān)更長(zhǎng)”,股市可(ke)能會(huì)走弱,尤其(qi)昰在近(jin)期上漲(zhǎng)之(zhi)后。
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A股(gu)市场面临政策转向(xiang)与(yu)业绩企(qi)稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给(gei)端整治“内卷式”竞争的政策导向日益(yi)明确,AI引领的创新周期、新能(neng)源破局等变化值得重视(shi)。投资者可考虑采取(qu)“深挖Alpha、等待(dai)Beta”的投资策略应对。
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国际局势变**织🍈💔🍋,全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示,2024年,全球军费开支增至约2.72万亿美元,比2023年实际增长9.4%👝👙,创下自冷战结束以来最大增幅。
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汇率:下半(ban)年(nian)或是区间行情,日元强弱因(yin)素并存。日元走弱的(de)主要因素来自(zi)于基本面,日本经常(chang)收支(zhi)的最大构成分项(xiang)“初次收入(ru)”基本不回流至日(ri)本国(guo)内,产生不了日元升值的(de)压(ya)力,此外日美贸易协定今后也有可能(neng)带来更多日元(yuan)贬(bian)值的资金(jin)流,我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆(ni)差国家。日元升值的主要(yao)因素来自于政治层面,美国方面或(huo)不希(xi)望日元进一步大幅(fu)走弱,日元(yuan)方面也同(tong)样如此(进一步走弱的日(ri)元会带来通胀的进一步的上(shang)升)。强弱因素并(bing)存的背景下,日元或是(shi)区间行情。
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