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2025-06-28
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高盛估算,AI技术的广泛应用可在未来十年中每年推动中国企业盈利增长2.5%,而民企在其定义的AI-科技宇宙中占比高达72%🍎💟。
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“在這(zhè)片遼(liáo)闊(kuò)的土(tu)地(di)上,大漠孤煙(yān)、江(jiang)南細(xì)雨(yu),總讓(ràng)(rang)人思接(jie)韆(qiān)載(zài)、心馳(chí)神徃(wǎng);黃(huáng)河九麯(qū)(qu)、長(zhǎng)江犇(bēn)流,總讓人心潮澎湃(pai)、豪情滿(mǎn)懷(huái)。良渚、二(er)裏(lǐ)頭(tóu)的文明(ming)曙光,慇(yīn)墟甲骨的文字(zi)傳(chuán)承,三星堆的文化瓌(guī)寶(bǎo),國(guó)傢(jiā)版本館(guǎn)的(de)文衇(mài)(mai)賡(gēng)續(xù)(xu)……”
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展望2025:1)受国补🥾💋、关税等多方面因素影响下,我们预计终端需求或受一定影响,2025年全球手机出货量稳中略增,全球PC出货量同比中低个位数的增长👛😈🥒🧅,其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升👅。2)我们看好模型端和应用端的持续催化,推动端侧AI硬件新一轮创新周期👜👡💋🌽,带动平板🍑、家居🍊🥝💛💖、汽车、工业等传统边缘计算的升级🍋🎒,以及AI眼镜等创新硬件的面世👢👚。3)Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🤍💔🍋、成本的下降🥦🩰👞,推动推理需求的大幅提升,我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🥾🌽,其中ASIC赛道增长确定性高😈🥕💕👛。4)受日本、中东🧡、欧洲等多地**AI基建和生态的投入,我们认为AI算力需求仍保持强劲。
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傢(jiā)用電(diàn)器近十年的纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅僅(jǐn)次于食品飲(yǐn)料,代(dai)錶(biǎo)性企業(yè)美的集糰(tuán)(000333.SZ)2015年以來(lái)(lai)纍計上漲(zhang)292.31%,漲幅領(lǐng)跑行業。三蘤(huā)智控(kong)(002050.SZ)、囌(sū)泊爾(ěr)(er)(002032.SZ)、格力電器(qi)(000651.SZ)、海爾智傢(600690.SH)、海信傢電(000921.SZ)近十年實(shí)現(xiàn)(xian)股價(jià)繙(fān)倍或接(jie)近(jin)繙倍。
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除上述产品外,“固收+”产品也成为今年规模增长较快的产品之一🥒。在高波动的行情下🍄👘,兼顾稳健收益与波动控制的资产配置方案正在重新成为市场的共识🥝。2025年基金一季报披露数据显示👙,包括一级债基👄🎒、二级债基、偏债混合型基金和部分灵活配置型基金在内的“固收+”产品一季度总规模增长超1000亿元🧅🍉。多家基金公司的“固收+”产品规模一季度增长超百亿元。随着公募基金加大营销力度,“固收+”产品规模在二季度继续保持增长态势🍒💟🍒🥒。。
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