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2025-06-28
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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加(Tamas Varga)表(biao)示:“以色列与伊朗之间的冲突升级,包括对核目标和军事目标(biao)的打击,标志着中(zhong)东地(di)缘政治的转折点,其连锁(suo)反应已在全球(qiu)市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通(tong)过 —— 如今(jin)处于地缘(yuan)政治的刀刃(ren)边缘。”
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得(de)益于三季度收(shou)入同比基(ji)数的降低,及中国消费**措施或逐渐(jian)取得成效,我们相信3Q25行业增(zeng)速或在中国区的驱动下环比改善,整体上2H25增(zeng)速(su)或(huo)好于1H25。各奢侈品集团均已开始节费提效,我们相信2H25的成本节省将更为明显(xian),行业利润或于2H25恢复(fu)同比增(zeng)长(zhang)。
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乐动机器人(ren)2022年(nian)、2023年及2024年传感器业务毛利率分别为18.6%、18.5%及(ji) 15.2%;算法模组和割草机器人(ren)毛利率相对稍(shao)高,算(suan)法模(mo)组(zu)同期毛利率分别为35.2%、37.4%及 31.3%。公司表示,这两类产品在(zai)2024年毛利率下降较多,主(zhu)要是由于采取市场(chang)定价策略,降低单价以维持于家用服务机器人分部中的市场份额。消费(fei)级市场对成本敏感(gan),技术(shu)溢价空间有限,这(zhe)是乐动(dong)机器人做消费(fei)级2B市(shi)场难以摆脱的困局。。
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但6月13日,以色列突然(ran)對(duì)伊朗(lang)髮(fà)動(dòng)空襲(xí),隨(suí)后雙(shuāng)(shuang)方展開(kāi)多輪(lún)(lun)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn),全毬(qiú)大(da)類(lèi)資産(chǎn)(chan)再(zai)受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌,而石油、黃(huáng)(huang)金則(zé)大幅上行。地(di)緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情(qing)緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下,也引髮(fa)部分(fen)投資者對本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。
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