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2025-06-27
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機(jī)(ji)構(gòu)指齣(chū),隨(suí)着天氣(qì)陞(shēng)溫(wēn),製冷劑(jì)(ji)維(wéi)脩(xiū)耑(duān)需求逐步旺盛,真(zhen)實(shí)動(dòng)銷(xiāo)提振渠道價(jià)格信(xin)心。下遊(yóu)空調(diào)6-8月排産(chǎn)(chan)衕(tòng)比(bi)維持高增(zeng)長(zhǎng),需求耑繼(jì)續(xù)給(gěi)予正曏(xiǎng)反饋(kuì)。製冷(leng)劑長景氣週(zhou)期趨(qū)勢(shì)不(bu)變(biàn),在主(zhu)流製冷(leng)劑內(nèi)(nei)外貿(mào)報(bào)(bao)價持(chi)平揹(bēi)景下,製冷劑相關(guān)生(sheng)産(chan)企業(yè)(ye)業績(jī)釋(shì)放確(què)定性增強(qiáng)。
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机构指出,随着(zhe)天气升温(wen),制冷剂维修端需求逐步旺(wang)盛,真实动销提振渠道(dao)价格信心。下游空调6-8月排产同比维持高增(zeng)长,需求端(duan)继续给予正向反馈。制冷剂(ji)长(zhang)景气周期趋势(shi)不变,在主流制冷剂内外贸报价持(chi)平背景下,制冷剂相关生产(chan)企业业绩释放确定(ding)性增强。
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最(zui)后(hou),毛利率方面,奕斯(si)伟计(ji)算波(bo)动显著。2022年为25.9%,2023年骤降至(zhi)15.4%,2024年也仅微升至17.7%。公司解释称,2023 年下(xia)滑主因“以价换量” 抢占市场份额,叠(die)加宏观经济疲软导致存货积(ji)压及减值增(zeng)加;尽管2024年通过解决方案组合(he)优化有所缓解,但整体毛利率依旧(jiu)处于低位。
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金🍇、稀土🎒🍏🍄👄、核电设备等安全资产🤬👘👅🥝,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数🧡👛🎒🍍、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司,兼具主题催化与估值修复逻辑;三是建议继续持有部分高分红🥒👡、公用事业与类债属性资产,实现资金避险与低波动配置🥻🍏👘🤍🌽。
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另一(yi)名金融分析师也表达了担忧(you),鉴于联(lian)邦(bang)**仍然(ran)拥有房地美和房利美两家公司的绝大多数资产(chan),如果(guo)本届**在托管的前提下(xia)上市,那么下一(yi)届**是否可能(neng)出台另一种控制的措施,这种(zhong)不确定(ding)性无疑(yi)会在投资者中(zhong)引发观望情绪(xu)。
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