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2025-06-25
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌(die)的行(xing)情中收敛(lian)有两次典型案例(li)，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流(liu)出中国资产，而(er)外资(zi)占比更高的(de)港股相比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下(xia)行压力(li)加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股(gu)占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断(duan)推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意(yi)味着美(mei)国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。名记：莫兰特被高估了 灰熊应该交易他和3J 摆烂争夺26届状元
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