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狠狠色狠狠色综合伊人
2025-06-28
狠狠色狠狠色综合伊人
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股票：我们(men)认为下(xia)半年日股大盘或更多受美国所(suo)代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械(xie)、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情(qing)绪影响，相对波(bo)动与(yu)不确定性或(huo)较(jiao)大。与此(ci)相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益(yi)于日本(ben)通(tong)胀的上行带来的名义内(nei)需的扩大(da)。下半年我们认为日股的“最大变(bian)数”或“催化材料”来自于(yu)政策，7月期间日本将举行参议院选(xuan)举(ju)，届时会(hui)带来政策的(de)不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融(rong)市(shi)场(chang)的支持政策甚微，若首相更(geng)迭(die)，则在(zai)政策上更多(duo)或是利好。
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